Mas em nome da liberdade, desprezou o ambiente aristocrático familiar e saiu para retratar prostitutas, dançarinas de cancã dos cabarés, e outros personagens da vida noturna parisiense da década de 1890. Como reação à sua condição física, Toulouse-Lautrec desenvolveu um estilo pessoal de linhas livres e onduladas, transgredindo frequentemente as proporções anatômicas e as leis da perspectiva em favor da expressividade, essa característica elimina a obviedade do movimento, que passa a ser apenas sugerido.

Além do seu amor por dançarinas de cabaré e bebidas alcoólicas, Toulouse-Lautrec também revolucionou a arte dos cartazes publicitários, utilizando um mínimo de cores e traços. Sendo assim, podemos considerá-lo como um dos grandes mestres da história do design gráfico mundial.

Em 1891 ele criou seu primeiro cartaz de propaganda, "Moulin Rouge - La Goulue", espalhado pelos muros de Paris.

"Ambassadeurs: Aristide Bruant", cartaz (1892)

"La reine de joie" (1892)

"Jane Avril" (1899)